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今日热点要闻速览

今日热点要闻速览核心结论AI驱动下，光通信芯片紧缺、算力租赁提价、半导体设备国产化加速、人形机器人进入量产阶段。光通信产业链海外业绩Lumenton毛利率50.4%（+12.6pct）G EML占比超25%，1.6T已发货供需缺口EML缺口30%，泵普激光器出货+80%CW光源有效产能需增8-10倍国内扩产源杰科技投42.68亿建产业园首个外部光源订单落地，2027-28规模化算力租赁海外表现Cowave营收26亿美元（+112%），利润率5%全系提价25%，A100续签至2029积压订单超1040亿美元，资本开支上调国内动态行云科技长期订单150.82亿，设备清关正常行业壁垒设备获取、交付能力、客户合同、平台运营AI服务器工业互联上半年净利237.4亿，Q2+91%云计算收入+75.7%，GPU机柜出货+3.2倍净利率4.26%，毛利率7.15%G交换机出货+1.4倍，新增订单250亿滑轨价值量GB300液冷滑轨800-1050元，Rubin 1100-1250元单柜价值4.3-12万，寿命5年柔性产线设备市场50-100亿半导体设备与晶圆制造海外扩产SK海力士大连厂扩产，+50%产能市场预期年设备市场增速上调至23.5%，规模1522亿美元国内存储设备2027/28年+81%/+62%国产化率存储产线国产化率60-70%，剔除光刻机80-90%中芯国际年国产化率预计52%，先进制程收入复合增速>50%毛利率至28%，PB折价50%PCB与电子材料鹏鼎控股汽车服务器板收入+181.58%，AI服务器贡献10亿启动300亿开支，引入中际旭创电子布涨价电子布提价1.5元/米，电子砂价格翻倍供给无新增，海外龙头未提价互联网平台腾讯音乐营收89.3亿，内生增速1-2%，社交娱乐-16.4%回购4亿美元，PE约10倍营销消费服务+16.2%，阅文AI音频开发率<0.1%资源品（锂矿）供需变化全年去库存上调至10万吨，库存仅10万吨供给端津巴布韦延迟，某矿停产需求端电池排产超300GWh，海外储能订单+70%价格碳酸锂14.35万元/吨，低库存支撑人形机器人特斯拉量产弗里蒙特启动Optimus组装线，订单已下月周产1000台，年底2000台，德州2027年千万台零部件与算力丝杠占成本20%，国产厂商进入AI 5芯片流片，Terrfo规划亿太瓦算力