CuteNote颜值笔记
← 返回
查看原链接原链接
Bilibili22分33秒 · —

今日热点：AI、出海、半导体等产业动态

今日热点：AI、出海、半导体等产业动态核心结论AI基础设施需求转向电力散热，出海企业业绩亮眼，半导体涨价扩散，创新药复苏，资源品与装备有亮点，煤炭与生猪产能持续去化。AI基础设施与电力数据中心能源需求AI资本开支年复合增速超50%全球数据中心用电量预计达950TWhAI供电占燃气轮机新增需求20-25%液冷散热液冷成高密度算力前置条件全球液冷市场2025年28.4亿→2032年211.5亿美元电源系统V直流电源2026下半年量产龙头业绩指引上调至30-32%阿里云模块化数据中心全球模块化产能提高两倍以上模块化率从30%提升至90%交付周期缩至100天，成本降10%全球化与出海企业九号公司Q2营收84.9亿元，同比+28%整体毛利率30%，两轮车毛利率17.3%割草机器人+120%，滑板车欧洲澳洲市占率>50%剔除汇兑损失，主营利润同比+60%宇通客车H1营收167亿，净利18.7亿新能源客车出口超1600辆，+50%单车均价260万，毛利率25%欧洲市占率20%，现金流59亿中集集团集装箱排产延伸至11月海工接单超30亿美元轨交维修招标环比翻倍模块化数据中心产值目标100亿半导体与电子元件MLCC涨价涨价由高端向标准品扩散月新一轮调价，海外大厂提价30%订单满载，交付期延长至12-16个月产能利用率>90%，高容叠层500-1000层功率半导体（新联集成）Q2首次盈利，毛利率18.02%全系列产品提价15%碳化硅收入近30亿，同比+100%AI领域收入占比超10%半导体设备零部件零部件国产化率仅7.1%全球市场规模2300亿美元晶圆厂采购额200亿，70%直采年直采规模有望达300亿创新药与AI制药CXO业绩复苏全球创新药融资Q2达115亿美元，+96%头部CXO收入+48%，在手订单664亿全年资本开支上调至80亿AI制药放大验证需求AI是放大器，验证需求增5-10倍头部AI平台核心收入+65%，AI板块+120%国内创新药出海首付款57.1亿美元关注数据与自动化实验能力资源品与化工钨价上涨美国废钨出口禁令，日本供给受阻中国掌握全球70%精炼钨价格回升至40万/吨，低品位矿涨价预测钨价可能升至70-100万/吨恒逸石化H1营收673.1亿，+20.3%，净利59亿文莱炼厂贡献利润65.2亿聚酯业务盈利6亿，库存下降废纺项目成本优势4000元/吨，2027投产装备制造与机器人浙江荣泰H1营收8.98亿，+57%云母主业产能利用率>90%机器人丝杠订单排至12月底泰国工厂Q4交付，周产目标2000-2500台希迪智驾H1营收8.04亿，+97%无人矿卡出货近700套，毛利率26.4%净亏损收窄至1900万在手订单20亿，蒙古300台订单煤炭与养殖